Externe Partner in die 3DEXPERIENCE Plattform einladen

Autor des Artikels

D.K.
Application Engineer bei Visiativ Switzerland

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Die 3DEXPERIENCE-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Projekte effizient zu planen, umzusetzen und gemeinsam zu steuern. Ein großer Vorteil liegt in der Möglichkeit, externe Partnerinnen und Partner einzuladen – beispielsweise Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten oder Subunternehmerinnen und Subunternehmer.

Dadurch können Sie über Collaborative Tasks gezielt Aufgaben verteilen, Rechte vergeben und sicherstellen, dass externe Beteiligte nur Zugriff auf die Daten erhalten, die für ihre Arbeit relevant sind.

In diesem Technical Tip zeigen wir Ihnen, wie Sie Externe korrekt einladen und welche Einstellungen dafür notwendig sind.

Voraussetzungen prüfen

Bevor Sie eine externe Person einladen, stellen Sie sicher, dass:

• die eingeladene Person ebenfalls eine 3DEXPERIENCE Plattform nutzt,
• Sie die Rollen der externen Nutzerin bzw. des externen Nutzers kennen (z. B. „Collaborative Designer for SOLIDWORKS“),
• die Administratorin oder der Administrator die Option aktiviert hat, Rollen ohne Lizenz zu vergeben.

Tipp: Externe nutzen ihre eigenen Lizenzen. Sie müssen also keine zusätzlichen Lizenzen für Ihre Plattform kaufen.

Einstellungen in der Plattformverwaltung

Über die Plattformverwaltung muss die Administratorin bzw. der Administrator die Zuweisung von Rollen ohne Lizenzvergabe erlauben.

Die Nutzerin bzw. der Nutzer muss ihre/seine Lizenzen auf der anderen Plattform nutzen können.

Dazu muss die Option „Nutzung auf Plattform beschränken“ deaktiviert werden.

Die Nutzerin bzw. der Nutzer muss mit ihren/seinen Rollen eingeladen werden: Achten Sie daher genau darauf, welche Rolle sie/er verwendet: hier zum Beispiel Collaborative Designer for SOLIDWORKS.

Dasselbe gilt für 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Wenn die Nutzerin bzw. der Nutzer zum Beispiel eine Premium-Lizenz besitzt, Sie jedoch auf Ihrer Plattform 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard einsetzen, müssen Sie 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium auswählen.

Auf der Plattform, auf die Sie einladen möchten, müssen Sie die oben genannte Einstellung vornehmen.

„Rolle ohne Lizenz zuweisen” zulassen.

Einladung verschicken

In der Plattformverwaltung müssen Sie den Button „Mitglieder einladen“ auswählen und die E-Mail-Adresse hinzufügen.

Im Dropdown-Menü „Nutzerrechte“: „Extern“ wählen und dann „Weiter“.

Auf der nächsten Seite vergeben Sie die benötigten Rollen an die eingeladene Person.

Achten Sie darauf, nur Rollen zu vergeben, die die Person auf ihrer eigenen Plattform besitzt, und deaktivieren Sie den Button „Lizenz zuweisen“.

Die externe Person kann sich mit ihren Rollen auf Ihrer Plattform anmelden. Es ist daher nicht notwendig, zusätzliche Rollen zu kaufen, um sie hinzuzufügen.

Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner erhält die Einladung, um sich mit ihrem/seinem aktuellen Benutzernamen und Passwort auf Ihrer Plattform anzumelden.

Rechte in Collaborative Spaces verwalten

Die eingeladene Person muss zu mindestens einem Teamarbeitsbereich hinzugefügt werden, um mit Ihren Daten arbeiten zu können.

Sie können die erforderlichen Rechte vergeben: Mitwirkende/r, Autor/in, Verantwortliche/r … je nach den Aufgaben, die die externe Person ausführen soll.

In diesem Beispiel füge ich die Person nur zu einem Teamarbeitsbereich hinzu (dem, den ich dem Subunternehmer gewidmet habe) und gebe ihr die Rechte als Autor/in: sie/er kann CAD-Daten hinzufügen und bearbeiten, aber nicht veröffentlichen.

Die externe Person erhält eine Einladung:

Sichtbarkeit und Sicherheit

Folgendes ist auf der Plattform verfügbar:

Mehrere Kollaborationsräume und Projekt-Lesezeichen:

Darauf hat die eingeladene Person Zugriff:

Nur das, was in dem Teamarbeitsbereich sichtbar ist, in den sie/er hinzugefügt wurde.

Verfügbare Rechte:

„Autor/in“, wie vergeben:

Und die verfügbaren Rollen:

Fazit: Mehr Effizienz durch gezielte externe Zusammenarbeit

Mit der Möglichkeit, Externe einzuladen und ihnen über Collaborative Tasks gezielt Rechte und Aufgaben zu geben, schaffen Sie:

• schnellere Projektabläufe,
• transparente Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern,
• sichere Kontrolle über sensible Daten.

Die 3DEXPERIENCE Plattform bietet Ihnen damit ein leistungsstarkes Werkzeug, um Projekte mit internen und externen Beteiligten effizienter und sicherer umzusetzen.